絮凝剂行业发展概况与风险性分析

1、絮凝剂行业概况

絮凝剂是一种能够将水或液体中悬浮微粒集聚变大或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离目的的化学药剂。在污水处理、油田工业、蛋白质提取、冶金、造纸等领域中具有重要作用。我国絮凝剂行业属于充分竞争行业，目前整体基本呈现产销平衡状态，个别领域供不应求。我国已经成为絮凝剂产品全球第一大产销国，全国现有絮凝剂生产厂商百余家。现阶段，我国市场常用的絮凝剂主要是无机高分子絮凝剂PAC、PFS和合成有机高分子絮凝剂PAM。从低分子到高分子、由无机到有机、由单一型到复合型、追求高效、廉价、环保是絮凝剂行业发展的总趋势。与无机絮凝剂相比，有机高分子絮凝剂对有机物和无机物都有很好的净化作用，同时具有用量少、成本低、毒性小、PH适用范围广、絮体粗大，絮凝速度快，处理过程时间短，且产生的污泥量少、易处理等诸多优点，日益受到市场青睐。

无机絮凝剂稳定性差、具有一定的腐蚀性和毒性，对人类健康和生态环境产生不利影响；有机高分子絮凝剂以其高效低耗、易处理等优点应用日益扩大。我国聚丙烯酰胺及其衍生物占有机高分子絮凝剂总量的80%以上。国际聚丙烯酰胺行业集中度很高，主要厂商有SNF、CIBA、KIMERA、ASHLAND、DIA-NITRIX等，它们在产品、技术、规模等方面均具有明显优势，在高端聚丙烯酰胺产品市场上，主要厂商全球市场份额在50.00%以上。目前，油田、矿业市场是絮凝剂产品的主要市场。因产品质量指标对三次采油、选矿和冶炼影响较大，油田及矿业行业客户对供应商均采取严格的准入制度。在造纸、污水处理、选矿等市场，近年来对絮凝剂产品需求增长迅速，同时市场竞争也十分激烈。

近年来，油田、矿业用絮凝剂是絮凝剂市场总需求的重要部分，随着我国主要油田相继已经进入三次采油阶段，矿业企业对絮凝剂重要作用认识的加深，对絮凝剂产品需求将日益提高。总体来看，絮凝剂行业尤其是合成有机高分子絮凝剂未来发展前景乐观。

2、行业竞争格局及行业内的主要企业

市场上常用的主要是无机高分子絮凝剂和合成有机高分子絮凝剂。无机絮凝剂稳定性差、具有一定的腐蚀性和毒性，对人类健康和生态环境产生不利影响；有机高分子絮凝剂以其高效低耗、易处理等优点应用日益扩大。我国聚丙烯酰胺及其衍生物占有机高分子絮凝剂总量的80%以上，下面主要分析聚丙烯酰胺絮凝剂行业概况。

国际聚丙烯酰胺行业集中度很高，主要厂商有SNF、CIBA、KIMERA、ASHLAND、DIA-NITRIX等，它们在产品、技术、规模等方面均具有明显优势，在高端聚丙烯酰胺产品市场上，主要厂商全球市场份额在50%以上。

目前，油田、矿业市场是絮凝剂产品的主要市场。因产品质量指标对三次采油、选矿和冶炼影响较大，油田及矿业行业客户对供应商均采取严格的准入制度。在造纸、污水处理、选矿等市场，近年来对絮凝剂产品需求增长迅速，市场竞争激烈。

3、行业风险性

（1）行业波动风险

絮凝剂行业的发展受国际、国内市场上下游产业波动的影响较大，生产和销售与下游产业的发展和景气状况密切相关。絮凝剂的下游行业主要为油田、矿业等领域，此些行业受到国内经济运行状况及产业政策的影响较大，从而在总体上可能影响到本行业的外部需求。

（2）技术失密及技术人才流失风险

由于絮凝剂生产行业属于开发性行业，市场竞争较为激烈。核心技术是保持企业市场竞争力的关键，也是企业赖以生存和发展的基础和关键。但是，由于该行业企业数量众多、行业门槛相对较低，外加许多国外絮凝剂企业在中国开展业务，使得研发和技术服务人员面临更多的职业选择，国内絮凝剂企业普遍面临人才流动的风险。

（3）市场竞争风险

絮凝剂作为广泛应用于油田、矿业、水处理等行业的基础产品，市场前景得到行业内外企业的一致看好。大量国内企业纷纷进入，中低档产品竞争趋于激烈。同时，由于全球产业转移以及中国所具有的资源优势、人力和制造成本优势，国外厂商纷纷到中国设厂生产。国外厂商以先进的技术进入中国市场，提升了市场整体的产品质量水平，加剧国内中档产品竞争。絮凝剂生产虽具有一定的技术门槛，但属于开放行业，市场竞争较为充分，行业内企业面临的市场竞争风险加大。